Dein Ansprechpartner
Dein kompetenter Ansprechpartner für alle Finanzthemen
Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in der 2. Generation, mit mehr als 30 Jahren Markterfahrung und höchster Fachkompetenz, die durch regelmäßige Qualifikationen – zuletzt durch das Financial Planner Studium – in unsere Beratung einfließen. Dabei stehen immer Deine Interessen als Kunde und Dein langfristiger, strategischer Vermögensaufbau im Mittelpunkt. Hohe Beratungsqualität ist bei uns kein Zufall. Durch regelmäßige Fortbildungen halten wir unser Wissen stets aktuell.
Bei uns bekommst Du keine Standardberatung – deshalb sprechen wir alles in einem persönlichen Termin durch, den wir individuell mit Dir abstimmen. Denn: Wir möchten uns optimal auf Dich und Deine persönliche Situation vorbereiten.
Jahre Erfahrung
Produktpartner zur Auswahl
betreute Kunden
Unsere Leistungen im Überblick
Bereiche, in denen wir Dir helfen können
Finanzplanung
Durch eine systematische Analyse Deiner aktuellen finanziellen Situation und Deiner Ziele legen wir den Grundstein für eine maßgeschneiderte Strategie zur Vermögensbildung.
Vermögensaufbau
Wir erklären Dir den Finanzdschungel, zeigen Dir Fördermöglichkeiten und finden gemeinsam die passende Lösung – auf Wunsch mit unserer Vermögensverwaltung.
Ruhestandsplanung
Die gesetzliche Rente reicht oft nicht aus. Wir helfen Dir, vorzusorgen, steuerliche Vorteile zu nutzen und Deine bAV zu optimieren – auch mit einem Rentenberater.
Existenzschutz
Als Spezialisten für Berufsunfähigkeitsabsicherung zeigen wir Dir, worauf es bei neuen und bestehenden Verträgen ankommt – transparent und mit fundierten Leistungsvergleichen.
Krankenversicherung
Wir prüfen Deine Versicherung und die Vor- und Nachteile der Systeme. Auf Wunsch finden wir auch die passende Zusatzversorgung im medizinischen Bereich.
Baufinanzierung
Wir vergleichen zahlreiche Angebote, um Deinen Finanzierungswunsch zu besten Konditionen zu realisieren und passen die Finanzierung optimal an Deine Bedürfnisse an.
Unsere Formel für die beste Finanzberatung?
Fachqualifikation + hohe Kundenorientierung + produktunabhängige Beratung seit mehr als 30 Jahren
Absicherung & vermögensaufbau
Warum gehören Absicherung und
Vermögensaufbau zusammen?
Die beste Versicherung ist die, die Du nie brauchst.
Doch warum sollte man sich eigentlich - zumindest für die wirklich wichtigen Dinge - versichern?
Deutlich wird das oft am Beispiel eines Autos. Da die meisten von uns das Auto bei einem größeren Schaden nicht aus ihrem Vermögen und ihren Ersparnissen ersetzen können oder wollen, versichern sie es, damit ein Dritter im Fall der Fälle den Schaden stattdessen ersetzt.
Genauso verhält es sich mit Deinen anderen großen Vermögenswerten, wie einer Immobilie oder Deiner Arbeitskraft.
Es gibt viele Ansprechpartner für Fragen zu Vermögensaufbau, Versicherungen und Immobilien.
Wer ist Deiner?
Unsere Beratung
Unsere kostenlose Beratung – weil Dein Anliegen zählt
Auf Wunsch online, aber immer persönlich
Wir sind flexibel für Dich da – ob digital oder vor Ort. Was bleibt, ist unser persönlicher Service, auf den Du Dich jederzeit verlassen kannst.
100 % kostenlos & unverbindlich
Unsere Beratung ist für Dich völlig kostenfrei und ohne Verpflichtung – Du entscheidest, wann und wie es weitergeht.
Ohne Anbieterbindung
Wir arbeiten ausschließlich in Deinem Interesse – frei von Vorgaben einzelner Anbieter und immer mit Blick auf die beste Lösung für Dich.
Von Profis: 35+ Jahre Erfahrung & Expertise
Profitiere von fundiertem Fachwissen und jahrzehntelanger Praxiserfahrung – für Beratung auf höchstem Niveau.
"Man kann das Leben nicht vorhersagen – aber man kann sich darauf vorbereiten."
Kontakt
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Termine können persönlich bei uns in Bamberg, bei Dir zu Hause oder online stattfinden.