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ÜBER UNS

Warum Du Dich auf uns verlassen kannst

Orangefarbener Akzentstrich als grafisches Gestaltungselement.

Langjährige Praxiserfahrung in Finanz-, Versicherungs- und Baufinanzierungsberatung

Hohe Qualifikation als Financial Planner (Frankfurt School of Finance and Management)

Kontinuierliche Weiterbildung für aktuelle und fundierte Beratung

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Das sind wir

Finanzplaner, Versicherungsmakler, Vermögensberater & Baufinanzierung

Orangefarbener Akzentstrich als grafisches Gestaltungselement.

Ziel unserer Beratung ist es, Dir eine bewusste, informierte Entscheidung in allen Finanz- & Versicherungsthemen zu ermöglichen, von der Du ein ganzes Leben lang profitierst. Darum planen wir mit Dir zuerst Deine neutrale Finanzstrategie und setzen diese dann mit den für Dich passenden Produkten am Markt um. Statt nur einiger weniger Produkte können wir Dir mit unserem Partnernetzwerk die höchste Qualität und beste Auswahl für Deine Bedürfnisse anbieten.

Unser Büro für persönliche Termine befindet sich in Bamberg und viele unserer Kunden betreuen wir deutschlandweit durch Onlinetermine.

Als Familienunternehmen in 2. Generation

Mit Herz und Leidenschaft für unsere Kunden.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung sind wir Deine Experten für das Thema Finanzen

Orangefarbener Akzentstrich als grafisches Gestaltungselement.

Laura Wolfschmidt

Nach ihrem Bachelor in General Management und Master in Management an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht, sammelte Laura Berufserfahrung in kleinen Unternehmen bis hin zu DAX Konzernen. Danach zog es Laura vom Rheingau wieder in zurück in ihre Heimat nach Oberfranken, um in zweiter Generation das Familienunternehmen mitzugestalten.

Mit der neuen Qualifikation als Financial Planer (Frankfurt School) seit 2022 ist sie außerdem überwiegend für die Vermögensberatung & Baufinanzierungsberatung zuständig.

Als Familienunternehmen in 2. Generation

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung sind wir Deine Experten für das Thema Finanzen

Mit Herz und Leidenschaft für unsere Kunden.

Laura Wolfschmidt

Nach ihrem Bachelor in General Management und Master in Management an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht, sammelte Laura Berufserfahrung in kleinen Unternehmen bis hin zu DAX Konzernen. Danach zog es Laura vom Rheingau wieder in zurück in ihre Heimat nach Oberfranken, um in zweiter Generation das Familienunternehmen mitzugestalten.

Mit der neuen Qualifikation als Financial Planer (Frankfurt School) seit 2022 ist sie außerdem überwiegend für die Vermögensberatung & Baufinanzierungsberatung zuständig.

Mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung in der Branche als Vermögens-, Versicherungs- und Baufinanzierungsberater hat Klaus schon viel gesehen.

Klaus Wolfschmidt

Mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung in der Branche als Vermögens-, Versicherungs- und Baufinanzierungsberater hat Klaus schon viel gesehen und weiß, was gut funktioniert hat und was nicht. Das Ergebnis ist die professionelle und individuelle Betreuung jedes Kunden auf dem Konzept der ganzheitlichen Beratung.

Über die Jahre sind so viele nützliche Anbindungen für unser Netzwerk entstanden, die uns Beratung und Umsetzung auf höchstem Niveau ermöglichen, sodass unseren Kunden durch die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten profitieren, die andere Wettbewerber so nicht bieten können.

Gemeinsam mit Laura gestaltet er die moderne Finanzberatung von Morgen aufgrund seiner Erfahrungen mit und ist außerdem überwiegend für die Versicherungsberatung für Privat- und Unternehmerkunden zuständig.

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Google Bewertungen

Das sagen unsere Kundinnen und Kunden

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Katharina Stix
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Laura Wolfschmidt hat mich beim Start meiner Selbstständigkeit rundum kompetent beraten. Sie hat sich viel Zeit genommen, alle relevanten Versicherungen ausführlich und verständlich erklärt. Dank ihrer unabhängigen Beratung fühle ich mich jetzt bestens abgesichert und kann KompFinanz jedem Selbstständigen nur wärmstens empfehlen!
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Claudia Sinz
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⭐⭐⭐⭐⭐ Ich werde seit Jahren von Laura und Klaus Wolfschmidt zu den Themen Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Versicherungen beraten und bin sehr zufrieden. Die Beratung ist immer kompetent, verständlich und auf meine persönliche Situation abgestimmt. Beide haben sich Zeit für meine Fragen genommen und mich stets freundlich, transparent und zuverlässig begleitet. Vielen Dank für die tolle Unterstützung – ich kann die KompFinanz GmbH uneingeschränkt weiterempfehlen!
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Diana Schäfer
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Laura hat mich in mehreren Themen super beraten. Sie hat sich sehr viel Zeit genommen, alles sehr detailliert und auch vereinfacht erklärt damit selbst ein Laie wie ich alles gut verstehe. Ich fühle mich bei KompFinanz super aufgehoben und kanns kanns jedem nur weiterempfehlen!
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M H
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Wir sind seit einiger Zeit bei Laura und Klaus in der Beratung und fühlen uns bestens aufgehoben. Besonders schätzen wir, dass sie sich wirklich Zeit nehmen, die individuelle Situation zu verstehen und passende Lösungen zu finden. Man merkt, dass Laura die Firma mit viel Herzblut weiterführt, die sie von ihrem Papa übernommen hat und zusammen mit ihm und seiner jahrelangen Erfahrung und Expertise weiterführt. Sie vereint die Herzlichkeit und Verlässlichkeit eines Familienunternehmens mit moderner, kompetenter Finanz- und Versicherungsberatung. Laura ist super engagiert, zuverlässig und bemüht, die Produkte optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen. Fragen werden verständlich erklärt und man hat das Gefühl, ehrlich und transparent beraten zu werden. Klare Empfehlung für alle, die eine persönliche, kompetente und individuelle Beratung suchen!
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Matthias Holzgrabe
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Laura und Klaus Wolfschmidt sind sehr kompetente Ansprechpartner im Bereich der Altersvorsorge. Beratung über Onlinemeeting klappt hervorragend. Kann die beiden uneingeschränkt empfehlen.
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Theresa Röhr
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Das Team nimmt sich Zeit, alles verständlich und transparent zu erklären. Ich habe mich bestens aufgehoben gefühlt – keine aufdringlichen Verkaufsversuche, sondern ehrliche und kompetente Beratung. Die Angebote sind top und individuell auf meine Situation zugeschnitten. Besonders gut fand ich die vielen hilfreichen Tipps, die mir geholfen haben, Geld sinnvoll anzulegen und gleichzeitig besser abgesichert zu sein. Absolut empfehlenswert – hier wird Kundenservice wirklich großgeschrieben! Bei Fragen stehen sie immer zur Verfügung, und man kann sich auf Klaus und Laura voll und ganz verlassen. Vertrauen und Verlässlichkeit werden hier wirklich gelebt.
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Sebastian
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Von Altersvorsorge über Versicherungen bis hin zu finanziellen Möglichkeiten wurde ich von Laura wirklich hervorragend beraten. Besonders bei meiner Berufsunfähigkeitsversicherung hat sie verschiedene Anbieter verglichen und mir die Unterschiede verständlich und nachvollziehbar erklärt. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass nicht einfach irgendein Produkt gewählt wird, sondern wirklich geschaut wird, was zu mir und meinem Beruf passt. Auch bei meinen finanziellen Zielen wurde gezielt nachgefragt und man merkt, dass die Empfehlungen darauf abgestimmt sind. Der ganzheitliche Blick und die individuelle Herangehensweise haben mich von Anfang an überzeugt. Man spürt, dass Fachwissen und langfristiges Denken bei ihr Hand in Hand gehen. Nach inzwischen fast drei Jahren als Kunde kann ich bestätigen, dass die erarbeiteten Strategien und Ideen auch tatsächlich funktionieren. Fazit: Top-Beratung mit echter Rundum-Betreuung – kann ich jedem nur empfehlen!
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Sarah Wolfschmidt profile picture
Sarah Wolfschmidt
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Laura hat mich kompetent, unabhängig und individuell in finanziellen Angelegenheiten beraten – von der Optimierung meiner bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur effizienten Gestaltung meiner Altersvorsorge. Dank ihrer Expertise konnte ich meine finanzielle Planung optimieren und meine Sparanlagen so anpassen, dass sie nun deutlich bessere Erträge erzielen als zuvor bei meiner Bank. Besonders schätze ich ihre transparente und verständliche Beratung, die auch für Laien nachvollziehbar ist. Zudem stand sie mir jederzeit für Fragen zur Verfügung. Wer eine ehrliche und professionelle Finanzberatung sucht, ist bei ihr in den besten Händen.

Persönliche Beratung

Persönliche Beratung, die Dir wirklich weiterhilft

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Wichtige Leistungskriterien & Individualität

Wir wissen, auf welche Leistungskriterien es wirklich ankommt und welche Spezifikationen für Deine Lebenssituation wichtig sind, denn wir sind in der Lage, alles professionell zu vergleichen. Regelmäßig suchen wir nach Verbesserungen für Dich. Das kann ein Online Portal nicht.

Vermeidung von Fehlern bei Antragstellung

Als Profis kennen wir die potentiellen Stolperfallen in Anträgen und helfen Dir, alles korrekt anzugeben und auszufüllen. Insbesondere bei Angaben zum Gesundheitszustand kann das wichtig sein.

Erfahrung mit verschiedenen Anbietern

Durch unsere jahrelange Praxiserfahrung haben wir vor allem eines: Wissen über die verschiedenen Anbieter und ihre Produkte.

Davon kannst Du profitieren, genauso wie von anonymisierten Voranfragen bei verschiedenen Anbietern.

Netzwerk

Wir wissen auch nicht alles.

Aber wir wissen, wen wir fragen müssen.

FAQ

Offene Fragen rund um Finanzen, Vorsorge und Beratung.

Deine Fragen unsere Antworten

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Fragen, die uns immer wieder gestellt werden, haben wir für Dich hier zusammengestellt:

Spare ich mir die Vergütung nicht, wenn ich z.B. eine Versicherung bei einem Onlineportal selbst abschließe?

Nein, denn in solchen Fällen bekommt das Onlineportal die Provision und Dein monatlicher Beitrag ist identisch - und das, obwohl es keine Beratung gab. Auch Onlineportale haben häufig den Status als Versicherungsmakler und können theoretisch wie alle anderen Makler auch dieselben Tarife anbieten. Leider wissen das viele nicht und versuchen dann selbst online Versicherungen abzuschließen in dem Glauben, ein paar Euro zu sparen.

Wie werden wir vergütet?

Unser Arbeitsweise ist darauf abgestimmt, dass wir mit Dir langfristig Deine Finanzstrategie erstellen und umsetzen. Du stehst mit Deinen Wünschen bei uns immer im Fokus und nicht der Verkauf eines Produktes, obwohl das der Beratung auf Provisionsbasis häufig vorgeworfen wird.

Mit wem arbeiten wir?

Wir gehören nicht zu einer Vertriebsorganisation oder einem Produktgeber - dadurch sind wir in der Auswahl der möglichen Anbieter sehr frei. Stattdessen können wir für Dich durch verschiedene Anbindungen an Plattformpartner Angebote von zahlreichen Anbietern prüfen.

Was ist die Mission des Unternehmen?

Uns macht unser Job zu 100% Spaß, denn unser Anliegen ist es, jedem Kunden eine Beratung und Umsetzung zu bieten, die zu seinen persönlichen Wünschen und Vorstellungen, aber auch Lebenssituation, passt. Bei Bedarf passen wir die individuellen Strategien gerne gemeinsam an.

Wir beraten gerne jeden, der Lust hat, sich mit seiner finanziellen Zukunft zu beschäftigen und seine Wünsche zu realisieren.

Wie erreiche ich meine finanziellen Ziele? Welche Versicherungen brauche ich wirklich?

Eine Vermögensübersicht gibt Dir einen einfachen und verständlichen Überblick über Deinen Status Quo und eventuelle Defizite. Auf Wunsch inkludieren wir auch weitere Familienmitglieder.

Kontakt

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