FiNANZPLanung
Jede Finanzplanung ist so individuell wie unsere Kunden
Deine individuelle Vermögensübersicht
Eine Vermögensübersicht gibt Dir einen einfachen und verständlichen Überblick über Deinen Status Quo und eventuelle Defizite. Auf Wunsch inkludieren wir auch weitere Familienmitglieder.
Berücksichtigung besonderer Anlässe und Wünsche
Bei Dir stehen in nächster Zeit Veränderungen an, die wir berücksichtigen sollen? Für uns und unser Partnernetzwerk ist das kein Problem!
Berücksichtigung Deiner Lebenssituationen
Besondere Situationen bedürfen besonderer Maßnahmen: Wir wissen, worauf es bei Berufsanfängern und bestimmten Berufsgruppen ankommt!
Besteht Deine Finanzplanung den Härtetest?
Die Praxis zeigt: leider sind sich viele Menschen unbewusst, welches Einkommen ihnen in welcher Situationen zur Verfügung steht. Das wollen wir ändern!
Das ist uns wichtig
"Eine erfolgreiche Beratung ist für uns keine einmalige Sache, sondern ein lebenslanger Prozess."
Finanzplanung
Dein Fahrplan zur finanziellen Freiheit
Einmaliges Financial Planning & detaillierte Analyse Deiner Ausgangssituation
So gut wie jeder Kunde der zu uns kommt, bringt bereits bestehende Versicherungen, Sparverträge oder ähnliches mit. Gerne prüfen wir Deinen Altbestand und integrieren diesen in unserer Übersicht und in der umfassenden, individuellen Finanzstrategie, welche Dir neutral Deinen Status Quo und ggf. Defizite aufzeigt. Hierfür berechnen wir eine Aufwandsentschädigung von 250€ zzgl. MwSt., bei etwaigem Mehraufwand treffen wir vorab mit Dir eine Vereinbarung. Für alle Schüler, Studenten und Azubis ist dieser Service kostenlos.
Vermögensberatung, Versicherungsberatung & Baufinanzierungen
Unsere Vergütung ist bereits in Deinem Beitrag eingepreist und für Dich entstehen keine Mehrkosten. Das bedeutet, dass wir nur Geld verdienen, wenn Du so überzeugt von unserer Beratung bist, dass Du gemeinsam mit uns die Lösung umsetzen möchtest. Gleichzeitig können wir durch unseren Maklerstatus aus einem breiten Angebot am Markt den Anbieter mit dem passenden Produkt für Dich auswählen.
Das ist uns wichtig
"Finanzielle Entscheidungen gelingen am besten, wenn sie auf einer vertrauensvollen Begleitung und einem Plan basieren, der zum Leben passt."
Unser Konzept
Mit unserem Konzept erfüllen wir Deine finanziellen Wünsche
Mit unserem Konzept erfüllen wir Deine finanziellen Wünsche
Mit Deiner individuellen Ausgangssituation und unter Berücksichtigung Deiner Lebensumstände und bestehenden Verträge.
Neutrale Finanzplanung
Mit verständlichen Strategievorschlägen, damit Du in der Lage bist, die beste Lösung für Deine finanziellen Wünsche zu finden.
Kurzfristige & Langfristige Begleitung der Umsetzung
Durch unsere Kompetenz als Versicherungs-makler, Baufinanzierungsberater und freie Finanzdienstleister finden wir die beste Lösung für Dich und setzen diese gemeinsam mit Dir um.
Finanzchecks
und flexible Strategieanpassung
Weil wir verstehen, dass sich Deine Lebensumstände und finanziellen Wünsche ändern können – oder der Markt bessere Lösungen für Deine Bedürfnisse anbietet.
Jetzt Kontaktieren!
Vereinbare jetzt Deinen Termin für dein Finanzkonzept!
Rundum-konzept
Warum brauche ich vollumfängliches Financial Planning?
Wir mögen Rundum-Konzepte. Warum?
Stell Dir folgendes Beispiel vor. Ein junger Kunde investiert jeden Monat fleißig Geld, um für seine Altersvorsorge vorzusorgen. Eines Tages erhält er von seinem Arzt eine unerwartete Diagnose und kann für längere Zeit - vielleicht sogar für immer - nicht mehr arbeiten. Jetzt fehlt ihm nicht nur das Geld für seine Altersvorsorge, sondern auch zum täglichen Leben. Wie nachhaltig war sein Vermögensaufbau?
Unser Ziel ist es, Dich aufmerksam zu machen und Dir die nötigen Informationen verständlich bereitzustellen, damit Du Deine Finanzentscheidungen bestmöglich treffen kannst.
Deshalb profitieren unsere Kunden von smarten Konzepten zum Vermögensaufbau mit individuellem Absicherungsschutz, damit sie sich um solche Situationen keine Sorgen mehr machen müssen.
Wir sind Dein Ansprechpartner für alle Deine Finanz-, Versicherungs- und Immobilienfragen.
FAQ
Häufig gestellte Fragen zur Finanzplanung
Fragen, die uns immer wieder gestellt werden, haben wir für Dich hier zusammengestellt:
Nein. Wir legen großen Wert auf Transparenz und objektive Beratung. Im Rahmen unseres Financial Plannings nehmen wir uns bewusst Zeit, Deinen tatsächlichen Bedarf zu analysieren – ohne Verkaufsdruck. Du bekommst eine verständliche Auswertung Deiner Situation und bestehenden Verträge. Die Entscheidung, welche Lösungen Du umsetzen möchtest, liegt ganz bei Dir. Für diesen neutralen Service berechnen wir nur eine faire, einmalige Aufwandsentschädigung – für Schüler, Azubis und Studierende sogar kostenlos.
Sie hilft, finanzielle Sicherheit zu gewährleisten, Schulden zu minimieren und für langfristige Ziele wie Ruhestand oder Bildung vorzusorgen.
Viele Menschen wissen nicht, wie entscheidend Vollmachten und Verfügungen für ihre persönliche Vorsorge sind. Im Ernstfall – etwa bei Krankheit oder Unfall – können ohne entsprechende Dokumente selbst enge Angehörige keine Entscheidungen treffen. Deshalb arbeiten wir mit JuraDirekt zusammen, um unseren Kunden eine einfache und kostengünstige Möglichkeit zu bieten, rechtsgültige Vollmachten zu erstellen. So stellen wir sicher, dass im Fall der Fälle nur vertraute Personen über das eigene Wohlergehen entscheiden.
Wir mögen Rundum-Konzepte. Warum?
Stell Dir folgendes Beispiel vor. Ein junger Kunde investiert jeden Monat fleißig Geld, um für seine Altersvorsorge vorzusorgen. Eines Tages erhält er von seinem Arzt eine unerwartete Diagnose und kann für längere Zeit - vielleicht sogar für immer - nicht mehr arbeiten. Jetzt fehlt ihm nicht nur das Geld für seine Altersvorsorge, sondern auch zum täglichen Leben. Wie nachhaltig war sein Vermögensaufbau?
Unser Ziel ist es, Dich aufmerksam zu machen und Dir die nötigen Informationen verständlich bereitzustellen, damit Du Deine Finanzentscheidungen bestmöglich treffen kannst.
Deshalb profitieren unsere Kunden von smarten Konzepten zum Vermögensaufbau mit individuellem Absicherungsschutz, damit sie sich um solche Situationen keine Sorgen mehr machen müssen.
Wir sind Dein Ansprechpartner für alle Deine Finanz-, Versicherungs- und Immobilienfragen.
Die Schritte umfassen die Zielsetzung, Analyse der finanziellen Situation, Erarbeitung von Strategien, Implementierung und regelmäßige Überprüfung.
Es wird empfohlen, den Finanzplan jährlich oder bei wesentlichen Lebensereignissen (z.B. Heirat, Geburt eines Kindes) zu überprüfen.
Häufige Fehler sind unzureichende Notfallreserven, Vernachlässigung von Steueraspekten und das Fehlen von klaren langfristigen Zielen.
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Montag bis Sonntag:
Nur nach Vereinbarung
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