Dein Ansprechpartner
Dein kompetenter Ansprechpartner für alle Finanz- und Versicherungsthemen
Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen Praxiserfahrung als Finanz-, Versicherungs- und Baufinanzierungsberater und unserer hohen Qualifikation als Financial Planer (Frankfurt School of Finance and Management) und regelmäßigen weiteren Fortbildungen, denn: wir bleiben für Dich immer up-to-date.
Ablauf
So kommen wir zusammen
Kontakt aufnehmen
Kontaktiere uns per Telefon, E-Mail oder über das Kontaktformular.
Kostenloses Erstgespräch vereinbaren
Wir lernen uns gegenseitig kennen und verschaffen uns einen ersten Überblick über Deine Ausgangslage sowie den Umfang der Finanzplanung.
Besprechung Deiner Finanzübersicht & Analyseergebnisse
Gemeinsam besprechen wir den Status Quo Deiner Finanzsituation und was dieser langfristig für Dich bedeutet. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, dass Du verstehst, welche Aspekte wichtig sind und berücksichtigt werden sollten.
Lösungsvorschläge für Deine Finanzstrategie
Nach Wunsch zeigen wir Dir passende Lösungen auf und setzen diese mit unserer Kompetenz als Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Baufinanzierungsberater in die Praxis um.
Regelmäßige Überprüfung Deiner Finanzstrategie
Wo andere aufhören, fangen wir an: Regelmäßige Überprüfungen und Verbesserungen sind für uns selbstverständlich. Da sich Lebenssituationen dynamisch verändern können, begleiten wir Dich langfristig und passen Deine Finanzstrategie kontinuierlich an.
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Hertzstraße 64
96050 Bamberg
Zeit für Kundengespräche
Montag bis Sonntag:
Nur nach Vereinbarung
Termine können persönlich bei uns in Bamberg, bei Dir zu Hause oder online stattfinden.