DER GRUNDSTEIN FÜR DIE ERFÜLLUNG DEINER FINANZIELLEN WÜNSCHE:
Financial Planning
Durch eine neutrale Analyse deines Status Quo und deiner Wünsche zeigen wir systematisch auf, wie du aktuell aufgestellt bist. So hast du die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was dir wichtig ist und was du in Angriff nehmen möchtest.
Ziel ist es, gemeinsam eine langfristige und individuelle Strategie zu erstellen, die es dir ermöglicht, deine finanziellen Ziele zu erreichen.
Jede Finanzplanung ist so individuell wie unsere Kunden.
Trotzdem kannst du dich immer auf unsere ganzheitliche Sichtweise und unsere Praxiserfahrung verlassen.
Deine individuelle Vermögensübersicht
Eine Vermögensübersicht gibt dir einen einfachen und verständlichen Überblick über deinen Status Quo und eventuelle Defizite. Auf Wunsch inkludieren wir auch weitere Familienmitglieder.
Berücksichtigung besonderer Anlässe und Wünsche
Bei dir stehen in nächster Zeit Veränderungen an, die wir berücksichtigen sollen?
Für uns und unser Partnernetzwerk ist das kein Problem!
Berücksichtigung deiner (berufsbedingten) Lebenssituationen
Besondere Situationen bedürfen besonderer Maßnahmen: Wir wissen, worauf es bei Berufs-anfängern und bestimmten Berufsgruppen ankommt!
Besteht deine Finanzplanung den Härtetest?
Die Praxis zeigt: leider sind sich viele Menschen unbewusst, welches Einkommen ihnen in welcher Situationen zur Verfügung steht. Das wollen wir ändern!
Warum brauche ich vollumfängliches Financial Planning?
Wir mögen Rundum-Konzepte. Warum?
Stell dir folgendes Beispiel vor. Ein junger Kunde investiert jeden Monat fleißig Geld, um für seine Altersvorsorge vorzusorgen. Eines Tages erhält er von seinem Arzt eine unerwartete Diagnose und kann für längere Zeit - vielleicht sogar für immer - nicht mehr arbeiten. Jetzt fehlt ihm nicht nur das Geld für seine Altersvorsorge, sondern auch zum täglichen Leben. Wie nachhaltig war sein Vermögensaufbau?
Unser Ziel ist es, dich aufmerksam zu machen und dir die nötigen Informationen verständlich bereitzustellen, damit du deine Finanzentscheidungen bestmöglich treffen kannst.
Deshalb profitieren unsere Kunden von smarten Konzepten zum Vermögensaufbau mit individuellem Absicherungsschutz, damit sie sich um solche Situationen keine Sorgen mehr machen müssen.
Wir sind dein Ansprechpartner für alle deine Finanz-, Versicherungs- und Immobilienfragen.
Es gibt viele Ansprechpartner für Fragen zu Vermögensaufbau, Versicherungen und Immobilien. Wer ist deiner?
Ein altbekannter Vorwurf
"Berater verkaufen schlechte, überteuerte Produkte für die höchste Provision."
Falsch. Durch unsere Dienstleistung des Financial Plannings nehmen wir uns bewusst viel Zeit, deinen Status Quo und deinen tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Wir zeigen dir deine spezifischen systematischen Risiken auf, aber ob du dich gegen alle absichern möchtest, denn wir betrachten Absicherung wie den Kauf deines Traumautos: Über die Ausstattung entscheidest alleine du. Deshalb erlebst du bei uns kein nerviges Verkaufsgespräch, sondern eine neutrale, verständliche Aufbereitung relevanter Informationen über deinen ermittelten Bedarf inkl. Analyse deiner bestehenden Verträge.
Für diesen Aufwand erheben wir eine vorher mit dir abgestimmte, einmalige Aufwandsentschädigung. Für Schüler, Azubis und Studenten ist dieser Service kostenlos.
Natürlich freuen wir uns, wenn wir dir im Anschluss zeigen dürfen, welche smarten Lösungen wir für dich erarbeitet haben. Gerne bieten wir dir jederzeit einen kostenlosen Check deiner bestehenden Finanz- oder Versicherungsprodukte.
"Eine erfolgreiche Beratung ist für uns keine einmalige Sache, sondern ein lebenslanger Prozess."
Deshalb nehmen wir uns für unsere Kunden auch nach dem Erstgespräch regelmäßig Zeit, um ihre Strategien und Lösungen den aktuellen Lebensumständen anzupassen. Natürlich kostenlos.
Lern uns persönlich kennen und erfahre mehr darüber, wie wir arbeiten.
Wir denken Finanzberatung weiter
Leider wissen die wenigsten, wie wichtig Vollmachten und Verfügungen für jeden von uns sind. Deshalb arbeiten wir als Teil unseres Kundenservices mit JuraDirekt zusammen, um unseren Kunden einfach und kostengünstig die Möglichkeit zu geben, Vollmachten zu erteilen. Denn niemand möchte, dass Fremde im Fall einer dauerhaften oder zeitweisen Einigungsunfähigkeit über das eigene Wohlergehen bestimmen.
