Das sind wir
Finanzplaner, Versicherungsmakler, Vermögensberater & Baufinanzierung
Ziel unserer Beratung ist es, Dir eine bewusste, informierte Entscheidung in allen Finanz- & Versicherungsthemen zu ermöglichen, von der Du ein ganzes Leben lang profitierst. Darum planen wir mit Dir zuerst Deine neutrale Finanzstrategie und setzen diese dann mit den für Dich passenden Produkten am Markt um. Statt nur einiger weniger Produkte können wir Dir mit unserem Partnernetzwerk die höchste Qualität und beste Auswahl für Deine Bedürfnisse anbieten.
Unser Büro für persönliche Termine befindet sich in Bamberg und viele unserer Kunden betreuen wir deutschlandweit durch Onlinetermine.
Als Familienunternehmen in 2. Generation
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung sind wir Deine Experten für das Thema Finanzen
Laura Wolfschmidt
Nach ihrem Bachelor in General Management und Master in Management an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht, sammelte Laura Berufserfahrung in kleinen Unternehmen bis hin zu DAX Konzernen. Danach zog es Laura vom Rheingau wieder in zurück in ihre Heimat nach Oberfranken, um in zweiter Generation das Familienunternehmen mitzugestalten.
Mit der neuen Qualifikation als Financial Planer (Frankfurt School) seit 2022 ist sie außerdem überwiegend für die Vermögensberatung & Baufinanzierungsberatung zuständig.
Als Familienunternehmen in 2. Generation
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung sind wir Deine Experten für das Thema Finanzen
Laura Wolfschmidt
Nach ihrem Bachelor in General Management und Master in Management an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht, sammelte Laura Berufserfahrung in kleinen Unternehmen bis hin zu DAX Konzernen. Danach zog es Laura vom Rheingau wieder in zurück in ihre Heimat nach Oberfranken, um in zweiter Generation das Familienunternehmen mitzugestalten.
Mit der neuen Qualifikation als Financial Planer (Frankfurt School) seit 2022 ist sie außerdem überwiegend für die Vermögensberatung & Baufinanzierungsberatung zuständig.
Klaus Wolfschmidt
Mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung in der Branche als Vermögens-, Versicherungs- und Baufinanzierungsberater hat Klaus schon viel gesehen und weiß, was gut funktioniert hat und was nicht. Das Ergebnis ist die professionelle und individuelle Betreuung jedes Kunden auf dem Konzept der ganzheitlichen Beratung.
Über die Jahre sind so viele nützliche Anbindungen für unser Netzwerk entstanden, die uns Beratung und Umsetzung auf höchstem Niveau ermöglichen, sodass unseren Kunden durch die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten profitieren, die andere Wettbewerber so nicht bieten können.
Gemeinsam mit Laura gestaltet er die moderne Finanzberatung von Morgen aufgrund seiner Erfahrungen mit und ist außerdem überwiegend für die Versicherungsberatung für Privat- und Unternehmerkunden zuständig.
Persönliche Beratung
Persönliche Beratung, die Dir wirklich weiterhilft
Wichtige Leistungskriterien & Individualität
Wir wissen, auf welche Leistungskriterien es wirklich ankommt und welche Spezifikationen für Deine Lebenssituation wichtig sind, denn wir sind in der Lage, alles professionell zu vergleichen. Regelmäßig suchen wir nach Verbesserungen für Dich. Das kann ein Online Portal nicht.
Vermeidung von Fehlern bei Antragstellung
Als Profis kennen wir die potentiellen Stolperfallen in Anträgen und helfen Dir, alles korrekt anzugeben und auszufüllen. Insbesondere bei Angaben zum Gesundheitszustand kann das wichtig sein.
Erfahrung mit verschiedenen Anbietern
Durch unsere jahrelange Praxiserfahrung haben wir vor allem eines: Wissen über die verschiedenen Anbieter und ihre Produkte.
Davon kannst Du profitieren, genauso wie von anonymisierten Voranfragen bei verschiedenen Anbietern.
Netzwerk
Wir wissen auch nicht alles.
Aber wir wissen, wen wir fragen müssen.
FAQ
Deine Fragen unsere Antworten
Fragen, die uns immer wieder gestellt werden, haben wir für Dich hier zusammengestellt:
Nein, denn in solchen Fällen bekommt das Onlineportal die Provision und Dein monatlicher Beitrag ist identisch - und das, obwohl es keine Beratung gab. Auch Onlineportale haben häufig den Status als Versicherungsmakler und können theoretisch wie alle anderen Makler auch dieselben Tarife anbieten. Leider wissen das viele nicht und versuchen dann selbst online Versicherungen abzuschließen in dem Glauben, ein paar Euro zu sparen.
Unser Arbeitsweise ist darauf abgestimmt, dass wir mit Dir langfristig Deine Finanzstrategie erstellen und umsetzen. Du stehst mit Deinen Wünschen bei uns immer im Fokus und nicht der Verkauf eines Produktes, obwohl das der Beratung auf Provisionsbasis häufig vorgeworfen wird.
Wir gehören nicht zu einer Vertriebsorganisation oder einem Produktgeber - dadurch sind wir in der Auswahl der möglichen Anbieter sehr frei. Stattdessen können wir für Dich durch verschiedene Anbindungen an Plattformpartner Angebote von zahlreichen Anbietern prüfen.
Uns macht unser Job zu 100% Spaß, denn unser Anliegen ist es, jedem Kunden eine Beratung und Umsetzung zu bieten, die zu seinen persönlichen Wünschen und Vorstellungen, aber auch Lebenssituation, passt. Bei Bedarf passen wir die individuellen Strategien gerne gemeinsam an.
Wir beraten gerne jeden, der Lust hat, sich mit seiner finanziellen Zukunft zu beschäftigen und seine Wünsche zu realisieren.
Eine Vermögensübersicht gibt Dir einen einfachen und verständlichen Überblick über Deinen Status Quo und eventuelle Defizite. Auf Wunsch inkludieren wir auch weitere Familienmitglieder.
Kontakt
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Hertzstraße 64
96050 Bamberg
Zeit für Kundengespräche
Montag bis Sonntag:
Nur nach Vereinbarung
Termine können persönlich bei uns in Bamberg, bei Dir zu Hause oder online stattfinden.