1. Kontakt aufnehmen

Kontaktiere uns per Telefon, E-Mail oder über das Kontaktformular.

2. Kostenloses Erstgespräch vereinbaren

Wir lernen uns gegenseitig kennen und verschaffen uns einen ersten Überblick über deine Ausgangslage und den Umfang der Finanzplanung.

3. Besprechung deiner Finanzübersicht & Analyseergebnisse

Gemeinsam besprechen wir den Status Quo deiner Finanzsituation und was dieser für dich langfristig bedeutet. Dabei ist uns wichtig, dass du verstehst, welche Dinge wichtig sind und berücksichtigt werden sollten.

4. Lösungsvorschläge für deine Finanzstrategie

Nach Wunsch zeigen wir dir passende Lösungen und setzen diese in die Praxis um mit unserer Kompetenz als unabhängiger Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Baufinanzierungsberater.

5. Regelmäßige Überprüfung deiner Finanzstrategie

Wo andere aufhören, fangen wir an: Regelmäßige Überprüfungen und Verbesserungen sind für uns selbstverständlich, da sich Lebenssituationen dynamisch verändern können und wir unsere Kunden langfristig begleiten.