WIR HELFEN IHNEN WEITER
Wir denken Vermögensaufbau weiter
Unser Ziel ist es, dass du auf einfache und verständliche Art Investmententscheidungen treffen kannst, um so nachhaltiges Vermögen aufzubauen und deine Wünsche zu verwirklichen.
Nachdem wir deine individuellen Finanzziele spezifiziert haben, zeigen wir dir, welche Mittel es gibt und wie wir diese einsetzen können.
Lass uns deine Wünsche erfüllen
Wir erzählen dir hier bewusst nicht direkt von tollen Renditen und Produkten, weil wir zunächst erst einmal deine persönlichen finanziellen Wünsche kennen wollen, denn: für verschiedene Ziele gibt es verschiedene Werkzeuge. Danach analysieren wir, welche Mittel zum Erreichen der Wünsche zur Verfügung stehen und schauen dann nach passenden Anlagen.
Die beste Geldanlage ist die, die zum Erreichen deiner Ziele genauso wie zu deiner Risikoneigung und deiner Lebenssituation passt.
Darum finden wir eine Finanzstrategie, die wirklich zu dir passt.
Produkt- & Anbieter unabhängige Beratung
Wir sind nicht an die Produktpalette eines Unternehmens gebunden. Du profitierst von einer breiten Produktauswahl von vielen verschiedenen Anbietern aus allen relevanten Märkten, Themen & Regionen.
Deine maßgeschneiderte Finanzstrategie
Mit fachlicher Expertise zeigen wir dir im persönlichen Gespräch oder online, wie wir deine individuellen Wünsche umsetzen können. Damit du einfach an dein Ziel kommst und deine Entscheidungen informiert treffen kannst.
Smarte Lösungen sind unsere Leidenschaft
Durch verschiedene Kompetenzbereiche und als dein Partner auf Augenhöhe können unsere Lösungen für den Vermögensaufbau deutlich mehr als die produktorientierte Beratung die du bisher kennst.
Mit dem Financial Planning schaffen wir die Grundlage für deine individuelle Finanzstrategie: wir vergleichen deine Ziele mit dem Status Quo und ermitteln deinen Bedarf sowie deine Risikoneigung. Außerdem lassen wir deine aktuelle Lebenssituation und deine zur Verfügung stehenden Mittel mit in die Strategie einfließen. Ganz ohne Vorgaben und Verkaufsdruck.
Als unabhängige und kundenorientierte Berater bauen wir deine maßgeschneiderte Anlagestrategie in der Praxis in Absprache mit dir.
Ob ETFs, Fonds, festverzinsliche Wertpapiere, unternehmerische Beteiligungen oder andere Anlageformen - durch unsere vielen Vernetzungen hast du eine große Auswahl.
Warum kompetente Berater für dich hilfreich sind - auch wenn du schon selbst ein Depot hast
Wir zeigen dir, welche Anlageformen es neben ETFs noch gibt und finden heraus, was zu dir passt. Doch danach ist bei uns nicht Schluss: als dein immer erreichbarer Ansprechpartner analysieren wir regelmäßig mit dir, ob die gewählte Anlage die erwarteten Ziele erfüllt und passen ggf. die Strategie an.
Wer zum falschen Zeitpunkt kauft, den bestraft das Leben?!
Stell dir vor, du hast mehr als 30 Jahre dein ETF Depot bespart und möchtest von den vorher kalkulierten Erträgen im Rentenbezug leben - doch plötzlich crasht die Börse. Du hast keine Zeit mehr, die Krise auszusitzen. Für Situationen wie diese bieten wir dir ein Start- & Ablaufmanagement. Um auszuschließen, dass du am Zahltag einen sehr ungünstigen Einstiegskurs erhältst oder um auf der Zielgeraden (z.B. kurz vor Rentenbeginn) das Risiko von Kursschwankungen zu reduzieren.
Sind ETFs die besseren Fonds?
Häufig werde ETFs als das Beste Tool zum Vermögen aufzubauen - schließlich sind sie kostengünstig. Doch leider wissen die Wenigsten, dass in Deutschland für die Berechnung der Wertentwicklung von allen Investmentfonds die BVI-Methode verwendet und ausgewiesen wird. Das bedeutet, dass alle Kosten auf Fondsebene, in der ausgewiesenen Rendite bereits berücksichtigt wurden. So kannst du direkt die Renditen der verschiedenen aktiven aber auch passiven Fonds vergleichen.
Lass deinen Chef für dich sparen
Zuschüsse vom Chef oder Staat helfen beim Vermögensaufbau. Vermögenswirksame Leistungen (VL) kannst du z.B. in Form eines Fondssparplans nutzen. Dabei zahlt dein Arbeitgeber jeden Monat einen Bonus oder Teil des Gehalts in deinen VL-Sparvertrag und hilft dir so, Vermögen aufzubauen.
Welche Möglichkeiten und Zuschüsse du konkret nutzen kannst, klären wir gerne in einem persönlichen Gespräch.
Zeit, dass du mehr aus deinem Vermögen machst.
Mit einer unabhängigen Beratung.
Damit du nicht auf deine Rente spekulieren musst.
Erfahre mehr zum besonderen Sparziel der Altersfrühsorge und wie wir dir als zertifizierte Ruhestandsplaner (HLA) dabei helfen, ein Konzept aufzustellen, mit dem du dir keine Sorgen um dein Einkommen in der Rentenphase mehr machen musst.
Bereit für Betongold?
Erfahre mehr zu einer der wichtigsten Vermögensarten der Deutschen: Immobilien.
Egal ob eigengenutzt, fremdvermietet oder als unternehmerische Beteiligung - gemeinsam verwirklichen wir deinen Immobilienwunsch.
