Über uns
Warum du dich auf uns verlassen kannst
Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen Praxiserfahrung als unabhängige Finanz-, Versicherungs- und Baufinanzierungsberater und unserer hohen Qualifikation als Financial Planer (Frankfurt School of Finance and Management) und regelmäßigen weiteren Fortbildungen, denn: wir bleiben für dich immer up-to-date.
Wir sind produktunabhängige Finanzplaner, Versicherungsmakler, Vermögensberater & Baufinanzierungsberater.
Ziel unserer Beratung ist es, dir eine bewusste, informierte Entscheidung in allen Finanz- & Versicherungsthemen zu ermöglichen, von der du ein ganzes Leben lang profitierst. Darum planen wir mit dir zuerst deine neutrale Finanzstrategie und setzen diese dann mit den für dich passenden Produkten am Markt um. Statt nur einiger weniger Produkte können wir dir mit unserem Partnernetzwerk die höchste Qualität und beste Auswahl für deine Bedürfnisse anbieten.
Unser Büro für persönliche Termine befindet sich in Bamberg und viele unserer Kunden betreuen wir deutschlandweit durch Onlinetermine.
Als Familienunternehmen in 2. Generation
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung sind wir deine Experten für das Thema Finanzen.
Laura Wolfschmidt
Nach ihrem Bachelor in General Management und Master in Management an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht, sammelte Laura Berufserfahrung in kleinen Unternehmen bis hin zu DAX Konzernen. Danach zog es Laura vom Rheingau wieder in zurück in ihre Heimat nach Oberfranken, um in zweiter Generation das Familienunternehmen mitzugestalten.
Mit der neuen Qualifikation als Financial Planner (Frankfurt School) seit 2022 ist sie außerdem überwiegend für die Vermögensberatung & Baufinanzierungsberatung zuständig.
Klaus Wolfschmidt
Mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung in der Branche als unabhängiger Vermögens-, Versicherungs- und Baufinanzierungsberater hat Klaus schon viel gesehen und weiß, was gut funktioniert hat und was nicht. Das Ergebnis ist die professionelle und individuelle Betreuung0 jedes Kunden auf dem Konzept der ganzheitlichen Beratung.
Über die Jahre sind so viele nützliche Anbindungen für unser Netzwerk entstanden, die uns Beratung und Umsetzung auf höchstem Niveau ermöglichen, sodass unseren Kunden durch die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten profitieren, die andere Wettbewerber so nicht bieten können.
Gemeinsam mit Laura gestaltet er die moderne Finanzberatung von Morgen aufgrund seiner Erfahrungen mit und ist außerdem überwiegend für die Versicherungsberatung für Privat- und Unternehmerkunden zuständig.
Unser Netzwerk
Wir wissen auch nicht alles.
Aber wir wissen, wen wir fragen müssen.
Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir unseren Kunden kompetente und professionelle Beratung und Betreuung in allen ihren Fragen. Zusätzlich erweitern wir unser Netzwerk regelmäßig.
Mit wem arbeiten wir?
Für jedes Bedürfnis finden wir den passenden Produktpartner
Wir gehören nicht zu einer Vertriebsorganisation oder einem Produktgeber - dadurch sind wir in der Auswahl der möglichen Anbieter sehr frei.
Stattdessen können wir für dich durch verschiedene Anbindungen an Plattformpartner Angebote von zahlreichen Anbietern prüfen.
